旺季來臨,巨頭看好市場需求。消費類電子,一般3月至8月為淡季,9月至次年2為旺季。8月三星將發布旗艦note5和Edge,9月蘋果將發布iphone6s。從產業鏈的備貨情況來看,巨頭們對行業需求保持樂觀,蘋果已經向上游供應商開出了iPhone6S的訂單,數量在8500萬至9000萬部之間,創歷史新高。去年同期,去年蘋果iPhone6和iPhone6Plus的首批備貨量為6500萬至7000萬部。
行業新增需求在智能硬件、汽車電子和物聯網設備。中國智能手機滲透率超過90%,IDC預測2015年中國智能手機整體增速將2.5%,遠低于全球增速11.3%。在智能手機高滲透率,PC業整體下滑背景下,我們認為行業新增需求在智能硬件、汽車電子和物聯網設備,其中智能硬件(智能電視、手表)和汽車電子(車載顯示觸控)已經進入放量期。
